2011年12月，國家發改委與工信部聯合發布《食品工業“十二五”發展規劃》（以下簡稱“規劃”），作為“十二五”時期全國食品工業發展的指導性文件。
目前，全球食品工業格局正在進行深度調整，國際競爭日趨白熱化。在發達國家和跨國食品集團大舉搶灘登陸我國食品工業之際，《規劃》的出臺，從戰略上部署了未來幾年我國食品工業的發展格局：到2015年，食品工業集約化、規�；�、質量安全水平進一步提高，區域布局進一步優化，形成自主創新能力強、保障安全和營養健康，具有較強國際競爭力的現代食品產業，提高食品產業對社會的貢獻度，鞏固食品產業在新時期擴大城鄉居民消費、帶動相關產業發展和促進社會和諧穩定中的支柱地位。
《規劃》預測，到2015年，食品工業總產值將達到12.3萬億元，比2010年增長100%，年均增長15%，食品工業總產值與農業總產值之比提高到1.5:1，食品科技研發經費占食品工業產值的比例提高到0.8%，關鍵設備自主化率提高到50%以上。
趨勢與格局
文∕王英姿
挑戰：直面跨國巨頭
《規劃》深入分析了目前我國食品工業面臨的發展機遇和嚴峻挑戰，并指出，當前全球食品工業已進入空前的密集創新和產業振興時代，世界主要經濟體特別是發達國家，均加快了經濟轉型升級步伐，全球食品格局也正發生廣泛而深刻的變革，不斷向多領域、全鏈條、深層次、低能耗、全利用、高效益、可持續方向發展，愈來愈深刻地影響我國食品工業。
我國食品工業從未像今天這樣與全球食品工業緊密關聯。近年來，食品跨國集團空前活躍，在全球范圍內通過資本整合，以專利、標準、技術和裝備的壟斷以及人才的爭奪，將技術領先優勢迅速轉化為市場壟斷優勢，不斷提升核心競爭能力，采用兼并、控股、參股等多種手段大舉進入我國市場，使我國競爭力尚不夠強的食品工業面臨著嚴峻的國際競爭挑戰。
以乳品業為例，自三聚氰胺事件之后，我國乳制品行業在很長一段時間內發展并不理想，以嬰幼兒配方奶粉為主的乳產品更是遭到消費者嚴重的質疑，洋奶粉趁機而入，奪取了大部分的市場份額，增強了在中國市場的話語權和定價權，更甚者頻頻漲價挑戰消費者的神經。數據顯示，以多美滋、美贊臣、惠氏、雅培等為主的洋奶粉已經占據我國50%以上的市場，在高端嬰幼兒配方奶粉市場上的占有率更是高達70%以上。
趨勢：新技術催生新業態
隨著我國人口增長、國民收入水平提高和城鎮化的深入推進，“十二五”時期，城鄉居民對于食品消費的需求將繼續保持較快增長的趨勢。
2011年，我國人均GDP已接近5000美元，進入了中等收入階段，城鄉居民對食品的消費將從生存型消費加速向健康型、營養型、享受型（品質、品位、品種“三品”型）消費轉變，從“吃飽、吃好”向“吃得安全，吃得健康”轉變，食品消費進一步多樣化，繼續推動食品消費總量持續增長。
高新技術應用加速，食品工業不斷涌現新業態。食品科學是高度綜合的應用性學科，其他科學領域的重大科技成果都會直接或間接帶動食品工業的技術創新。
進入21世紀以來，信息技術、生物技術、納米技術、新材料等高新技術發展迅速，與食品科技交叉融合，不斷轉化為食品生產新技術，如物聯網技術、生物催化、生物轉化等技術已開始應用于從食品原料生產、加工到消費的各個環節中。營養與健康技術、酶工程、發酵工程等高新技術的突破，催生了傳統食品工業化、新型保健與功能性食品產業、新資源食品產業等新業態。
格局：產業集中度提高
《規劃》提出將培育形成一批輻射帶動力強、發展前景好、具有競爭力優勢的大型食品企業和企業集團，提高重點行業的生產集中度。到2015年，銷售收入達到百億元以上的食品工業企業從2010年的27家增加到50家以上；支持骨干企業做強、中型企業做大、小型企業做精，規范小企業、小作坊經營，形成以大型骨干企業為龍頭、中型企業為支撐、�。ㄎⅲ┬推髽I為基礎的共同發展新格局；引導和推動優勢企業實施強強聯合、跨地區兼并重組，提高產業集中度。
產品結構將取得明顯改善。高科技、高附加值和深加工產品的比例穩步提高，鞏固和壯大“老字號”食品品牌，努力擴大品牌食品的知名度和市場占有率，培育一批食品知名品牌。
培育新興食品產業。積極適應食品消費需求結構轉型升級的新要求，培育新的食品經濟增長點，加快推動傳統主食品工業化，培育壯大方便食品、功能食品等產業，增強品牌企業實力，造就一批具有國際競爭力的新興食品工業企業群體。
區域結構布局更加合理。利用東部地區技術優勢和中西部地區資源優勢，形成東中西部食品工業協調發展的新格局。鼓勵和支持食品加工企業向產業園區集聚。到2015年，中西部和東北地區食品工業產值占全國比重提高到60%左右，全國建成數百個具有一定規模和較強區域影響力的現代食品產業園區。
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全球食品格局也正發生廣泛而深刻的變革，不斷向多領域、全鏈條、深層次、低能耗、全利用、高效益、可持續方向發展，愈來愈深刻地影響我國食品工業。
“規劃”五大看點
文∕伯建新
看點1：落實食品質量安全
在整個《規劃》中，食品質量安全貫穿整個發展綱要。
針對“十一五”期間存在的食品安全問題，《規劃》提出，未來將通過提高行業準入門檻、健全食品安全監管體制、完善食品標準體系、加強檢(監)測力建設、健全食品召回及退市、落實企業主體責任等措施落實食品安全問題，并設定了食品質量抽檢合格率達到97%以上、完善食品工業標準體系，制（修）訂國家和行業標準1000項、食品生產企業60%以上達到危害分析和關鍵控制點（HACCP）標準的目標，在政策措施方面“強化安全監管，政府加大對食品安全監測能力建設的支持，健全食品質量安全監管體系，完善食品質量追溯制度，加強食品標準體系建設”。這預示著未來國家在食品質量安全監管中將會進一步從嚴，行業準入的門檻進一步提高和更加規范，尤其對企業在檢驗能力方面對人員和設備的要求也會越來越高、越來越全。
看點:2：糧食安全問題被提及
糧食是關系國計民生的特殊商品，確保糧食安全是中國一項長期的戰略任務。尤其從2009年以來，糧食安全問題一直是我國政府較為關注的問題。
政府也在保證糧食安全和促進糧食增產和安全生產方面做了大量的工作，采取了實行最嚴格的耕地保護制度，切實保護基本農田；加強對糧食主產區和種糧農民的支持；加大投入力度，加強農業和農村基礎設施建設；推進農業科技進步，提高糧食單產和質量等措施來保障糧食安全。
而在此次《規劃》中，糧食加工業的發展方向和重點方面、食用植物油加工業以及糧食安全方面的考慮被充分體現。《規劃》明確要求，“嚴格控制發展非食品用途的糧食深加工，確�？诩Z、飼料供給安全”；同時，在發展方向上提出“鼓勵發展國際糧食合作，鼓勵國內企業‘走出去’，在境外建立稻谷、玉米和大豆加工企業”，“鼓勵并支持國內有條件的企業‘走出去’，合作開發棕櫚、大豆、葵花籽等食用油資源，建立境外食用油生產加工基地，構建穩定的進口多品種油料和食用植物油源的保障體系�！�
可以說，鼓勵中國企業在關乎國計民生的幾個行業走出去、參與國際競爭和合作，絕不僅僅是為了鼓勵企業發展壯大，其背后間接體現出國家對糧食安全問題的重視。
看點3：產業安全問題得到重視
產業安全是國家經濟安全的重要組成部分，是保證國民經濟和社會全面、穩定、協調和可持續發展的前提。
改革開放三十幾年來，大量外資企業進入中國市場，它們在促進各行各業的市場繁榮的同時也在部分領域對我國的產業安全造成一定威脅，尤其是在事關國計民生的食品加工行業的食用植物油加工業中更為突出，因此也廣泛受到關注。
為保護產業安全， 2007年11月，發改委與商務部聯合頒布《外商投資產業指導目錄(2007年修訂)》，大豆、油菜籽食用油脂加工，玉米深加工被列入限制外商投資產業目錄。2011年12月29日，發改委和商務部發布《外商投資產業指導目錄 (2011年修訂)》。被列入限制外商投資產業目錄的食用油脂加工品種除了豆油和菜籽油外，新增了花生油、棉籽油、菜籽油、葵花籽油、棕櫚油等，幾乎囊括了所有品種；此外，大米、面粉也在被限制之列。此次《規劃》更是予以明確規定，這是近年規劃中少有。
看點4：效率和效益問題成為發展方向
針對“十一五”期間食品工業在發展中存在的粗放式發展的問題，《規劃》要求食品工業的發展方向將由過去粗放式發展走向集約化和規模化的發展道路，體現了“十二五”期間食品工業在發展過程中注重效率和效益（經濟效益和社會效益）問題將成為企業未來的發展方向。
在《規劃》中我們可以發現：在糧食加工、肉類屠宰加工、發酵、釀酒、乳制品等產能嚴重過剩領域，要求嚴格按照《產業結構調整指導目錄（2011 年本）》要求依法淘汰一批技術裝備落后、資源能源消耗高、環保不達標的落后產能和設備；在重點行業和發展方向上，對各個行業后期發展的方向和發展的規模明確了目標，鼓勵通過兼并、重組，培育大型企業集團，體現出在后期食品工業發展中注重效率和效益將成為每個產業的發展方向；同時也表明，加工技術和生產設備的科技進步，為淘汰落后的產能和能耗提供了必要條件，預示著在未來，我國的食品工業發展將走一條高效能的可持續發展之路。
看點5：產業布局將更加趨于完善和合理
依托資源優勢進行產業布局，打造產業集群優勢，進行產業延伸，形成產業帶；通過培育大型骨干企業建設大型產業園區協同發展，是本次《規劃》在重點行業發展方向與布局方面一大亮點。
首先，在“十二五”規劃中，共有13個重點行業被納入食品規劃當中，和“十一五”規劃相比，除了傳統的8個重點行業外，新增了方便食品、發酵工業、釀酒工業、食品添加劑和配料工業、營養與保健食品5個行業。一方面說明了在食品工業的發展過程中，有些行業對食品工業發展的影響力正在逐步擴大，在食品工業發展中所占的比重加大，已經成為食品工業發展中一支不可忽視的力量，如方便食品、發酵工業、釀酒工業；另一方面也說明，在本次規劃中充分考慮了食品工業在發展過程中上、下游行業對食品工業的促進和影響作用（如食品添加劑和配料工業），從而使其行業的覆蓋面擴大，使產業布局更加趨于完善和合理。
其次，在對各個相關行業未來發展方向和目標上，和“十一五”規劃相比，“十二五”規劃的方向更加清晰、明確，尤其在部分行業發展方向和目標上提出了相對細化和精確目標，使規劃更加具有指導性。
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除了傳統的8個重點行業外，方便食品、發酵工業、釀酒工業、食品添加劑和配料工業、營養與保健食品等5個行業被新增納入到“十二五”規劃。
資本視角看“規劃”
文∕趙方方
在食品工業2010年實現總產值6.1萬億元，占工業總產值的比重達到8.8%之后，兩大部委發布的《規劃》對食品工業過去五年的快速發展做了深入解讀，并具體描繪了未來五年的發展之路。
增長與集中
在食品工業“十一五”所取得的成就之中，有兩方面最引人關注——
一是行業規模持續快速增長。2010年，食品工業規模以上企業達41286家，比2005年增長73.2%；實現工業總產值6.1萬億元，增長201.5%，年均增長24.7%，遠遠高于同期GDP增長水平。
二是產業集中度明顯提高，食品工業的規模化、集約化得以深入推進。乳制品行業10強企業銷售收入占全行業的73.5%，制糖企業10強企業產量占全行業的64.3%，啤酒行業前15家企業產量占全行業總產量的89.6%，飲料行業10強企業產量占全行業的53.9%。
這兩點既是過去五年的兩大看點，同時也會是未來五年的兩大看點。
在產業規模方面，到2015年，食品工業總產值預計將達到12.3萬億元，增長100%，年均增長15%；利稅達到1.88萬億元，增長75%，年均增長12%。
在產業集中度方面，《規劃》要求，要培育形成一批輻射帶動力強、發展前景好、具有競爭力優勢的大型食品企業和企業集團，提高重點行業的生產集中度；到2015年，銷售收入達到百億元以上的食品工業企業達到50家以上。
這兩大看點意義重大，尤其是對以“精選賽道，再選選手”的私募機構而言。
“精選賽道，再選選手”是私募機構的一種投資策略選擇。所謂“賽道”，說的是私募機構根據自身資源稟賦、投資偏好以及資本市場的風向等，精心選擇的某一個或某幾個特定行業。私募機構將會對這些特定“賽道”做深入分析研究，選擇其中的優勢企業，注入資金，做好投后服務，助力其后續發展直至上市退出。這些特定行業中的企業，就是所謂的“選手”。
食品工業6萬億的市場空間足夠遼闊，在糧食加工業、食用植物油加工業、肉類加工業、乳制品工業、水產品加工業、果蔬加工業、飲料工業、制糖工業、方便食品制造業、發酵工業、釀酒工業、食品添加劑和配料工業、營養與保健食品制造業等13個細分行業中，每一個行業都足以誕生出若干個世界級的企業，這一“賽道”顯然沒有問題。
產業集中度明顯提高說明了這一賽道上選手的量級正在日益提升，更多的優秀食品企業脫穎而出，站到了細分行業的最前列，同時也站到了專業投資機構的眼前，相信今后會有越來越多的優秀食品企業得到投資機構的關注與注資。
受寵業外資本
消費升級的大趨勢，不但給了投資機構以更大的信心關注食品行業，也給業外資本進入這一行業樹立了信心。在中國當前產業轉型升級的大背景下，很多資源行業的資本在主動或被動地從本來的行業退出之后，重新選擇新行業時首先要解決的問題就是接下來干什么。
這些資本大多數已經切身體會到國家宏觀產業政策對微觀企業的日常運營與生死存亡的重大影響，所以他們在思考這個問題時，往往會有兩條重要標準：一是政府鼓勵什么就干什么，二是自己現有的資源能干什么就干什么。
政府鼓勵的行業有很多，比如發改委確定的節能環保產業、新能源產業、新一代信息技術產業、生物產業、高端裝備制造業、新材料產業和新能源汽車產業等七大戰略性新興行業。由于各地自身資源所限，不是每一個地方都有能力發展上述這七大產業，但有一個產業是所有地方政府都有能力和動力鼓勵和扶持的，那就是農業。
轉型問題的答案有了。那就是從農業切入，獲得政府的各種產業政策扶持，然后沿產業鏈往下走，從初級農產品一直做到深加工，從農業走向食品工業，做大做強，成為農業產業化龍頭。既是農業，又是食品工業，兼顧農業與消費兩大概念，既有政府扶持，又有市場支撐。
這種轉型思路不是單純的邏輯推演，而是活生生的現實。僅在山西一地，目前就有近千家企業從煤焦鐵行業轉型，從事農產品加工等特色現代農業。當地政府也因勢利導，早在2009年7月份，山西省政府即出臺了《關于做大做強農產品加工龍頭企業的意見》，明確提出在全省資源型企業轉產和招商引資企業中選擇20個投資額在億元以上的企業，集中力量進行培育，使每個企業的銷售收入到2013年達到5億元以上，其中銷售收入在10億元至50億元之間的企業占到1∕3以上。同時，還制定了一系列針對性強的扶持政策，例如省財政增加了農業產業化發展專項資金，用以扶持農產品加工龍頭企業；省煤炭可持續發展基金用于接替產業部分對農產品加工龍頭企業將給予重點扶持等。
（空一行）
“寒夜客來茶當酒，竹爐湯沸火初紅。尋常一樣窗前月，才有梅花便不同�！敝袊称饭I正值竹爐湯沸，呈現出一派蓬勃之象，在資本的助力下，必將迎來更為璀璨奪目的下一個五年。
（作者系中房渤海投資有限公司直接投資部總經理）
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由于各地自身資源所限，不是每一個地方都有能力發展節能環保、新能源、生物等七大戰略性新興產業，但有一個產業是所有地方政府都有能力和動力鼓勵和扶持的，那就是農業。
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